8月17日發(fā)改委發(fā)布《 關(guān)于印發(fā)<2021 年上半年各地區(qū)能耗雙控目標(biāo)完成情況晴雨表>的通知》，9月16日，發(fā)改委發(fā)布《完善能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控制度方案》（簡(jiǎn)稱《方案》），此后，東北、江蘇、浙江、山東等地出臺(tái)更為嚴(yán)格的限電、 限產(chǎn)政策，“一刀切”式拉閘限電、工業(yè)企業(yè)“開(kāi)二停五”等引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

一，耐火材料價(jià)格將持續(xù)上漲并沖擊高點(diǎn)

對(duì)于耐材行業(yè)來(lái)說(shuō)，盡管往年用電高峰也出現(xiàn)過(guò)限電的情況，但“開(kāi)二停五”、“限產(chǎn)90%”、“幾千家企業(yè)停限產(chǎn)”的情況都是前所未有的。如果長(zhǎng)期限電，產(chǎn)能肯定是跟不上需求的，只能進(jìn)一步減少訂單，使得需求端供應(yīng)量更為緊縮。

對(duì)于耗能較高的耐材行業(yè)而言，如今“金九銀十”傳統(tǒng)旺季本就貨源十分緊缺，疊加能耗雙控大力出擊將導(dǎo)致高能耗耐火材料供應(yīng)減量，以及原材料價(jià)格持續(xù)上漲推動(dòng)，預(yù)計(jì)四季度整體耐火材料價(jià)格將繼續(xù)上漲并沖擊高點(diǎn)，企業(yè)也將面臨漲價(jià)和缺貨的雙重壓力，嚴(yán)峻態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)！

二、耐材企業(yè)完成企業(yè)轉(zhuǎn)型刻不容緩

限電對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈的影響，無(wú)疑將持續(xù)傳導(dǎo)到更多環(huán)節(jié)、更多地區(qū)，也將倒逼耐材企業(yè)進(jìn)一步提效減排，完成耐火材料自動(dòng)化生產(chǎn)線建設(shè)，這有利于促進(jìn)我國(guó)綠色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)要實(shí)施落后產(chǎn)能淘汰，要供給側(cè)改革，除了為了實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，有環(huán)保的需求，還有個(gè)重要的目的——實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，既從傳統(tǒng)的能源生產(chǎn)轉(zhuǎn)向新興節(jié)能生產(chǎn)為主。

國(guó)家未來(lái)很長(zhǎng)時(shí)間都需要高效率的產(chǎn)能，那些不賺錢的產(chǎn)能就應(yīng)該慢慢地退出市場(chǎng)，耐材企業(yè)的耐火材料自動(dòng)化生產(chǎn)線才是未來(lái)的主導(dǎo)趨勢(shì)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)很多傳統(tǒng)領(lǐng)域的企業(yè)大概率都是靠互相壓價(jià)生存，這樣對(duì)于我國(guó)總體的競(jìng)爭(zhēng)力不利。新項(xiàng)目都是按照一定比例由落后產(chǎn)能置換而成，而從技術(shù)環(huán)節(jié)來(lái)看，大幅降低傳統(tǒng)耐材行業(yè)的能耗與碳排放，要依靠大規(guī)模的技術(shù)革新和裝置改造。